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Notre agent passe chaque clause au crible — valorisation, earn-out, non-concurrence, garanties — et vous indique ce qui est standard, ce qui ne l’est pas, et ce qu’il faut négocier. 149 €. Pas d’abonnement.
Analyse DealScout — Revue de LOI
Société : SaaS B2B · 2,1 M€ de CA
Offre : 4,2 M€ (multiple 2× le CA)
Analysé : mai 2026
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VALORISATION
Offre : 4,2 M€ · multiple 2× le CA
Marché : 2,5×–4× pour du SaaS B2B
Verdict : ⚠️ SOUS LE MARCHÉ
Juste valeur estimée : 5,25 M€–8,4 M€
Marge de négo : 1,05 M€–4,2 M€
⚠️ 4 CLAUSES À NÉGOCIER :
① Earn-out : 40 % du prix (1,68 M€) sur 3 ans — très élevé. Marché : 15–25 %. → Viser 20 % max.
② Non-concurrence : 5 ans, monde entier — excessif. Marché : 2–3 ans, zone limitée. → Viser 3 ans, UE.
③ Garanties : 5 ans — au-dessus du marché (2–3 ans). → Plafonner à 3 ans.
④ Ajustement de prix : pas de plafond sur le BFR. → Plafond à 150 000 €.
💬 VOTRE CONTRE-POSITION : Nous sommes favorables à l’offre et souhaitons aller au closing. Voici les ajustements que nous proposons avant de poursuivre…
✅ RECOMMANDATION : Contre-offre à 5,8 M€, earn-out plafonné à 20 % sur 2 ans.
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Les cabinets M&A facturent 500 € de l’heure. Beaucoup de dirigeants n’ont pas les moyens du conseil dont ils ont le plus besoin.
Earn-out, BFR, plafonds de garantie, non-concurrence : ces clauses peuvent vous coûter des centaines de milliers d’euros. Beaucoup signent sans mesurer l’engagement réel.
Une relecture de LOI par un avocat M&A : 2 000–5 000 €. Un conseil financier en ajoute 3 000–10 000 €. Sur une opération à 500 000 €, c’est 2–3 % de frais avant le closing. DealScout repère les mêmes alertes pour 149 € — avant votre réunion avec le conseil.
Earn-out injouable, non-concurrence trop large, garanties qui durent trop longtemps. DealScout les repère avant la signature.
Après paiement, vous recevez un formulaire sécurisé par e-mail. Collez votre LOI, term sheet ou offre. Ajoutez deux lignes de contexte. Aucune mise en forme requise.
⚡ 5 minutesComparaison aux pratiques M&A, signalement des écarts, chiffrage de l’exposition et identification de vos leviers de négociation.
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📬 E-mail + tableau de bordDealScout couvre les points critiques de votre document pour savoir où vous en êtes avant d’ouvrir la négo.
EV, multiples CA/EBITDA, asset deal ou share deal. L’offre est-elle dans le marché ?
Part du prix à risque, objectifs, période, litiges. Les objectifs sont-ils atteignables ?
Durée, zone, activités, pénalités. Standard, opposable, et quel est le coût pour vous ?
Périmètre, plafonds, franchise, durée de survie. Que reste-t-il après le closing ?
BFR cible, méthode, plafond/plancher. Risque de moins-value non plafonnée ?
Autorisations, MAC, financement, tiers. Qu’est-ce qui peut faire capoter le deal ?
Key persons, bonus, transition, good/bad leaver. Vos engagements post-closing.
Exclusivité, long stop, break fees. Êtes-vous bloqué ? Que se passe-t-il si ça échoue ?
Exemples représentatifs à titre d’illustration. Les résultats dépendent des faits, de la négo et du conseil professionnel.
“J’allais signer une LOI avec 45 % d’earn-out sur 3 ans. DealScout l’a flaggé tout de suite — le marché, c’est 15–25 %. J’ai renégocié à 20 % sur 2 ans : 280 000 € de trésorerie en plus au closing.”
280 000 € récupérés · Earn-out renégocié
“La non-concurrence couvrait 5 ans dans le monde entier. DealScout l’a vue. On est passés à 3 ans, UE uniquement.”
Non-concurrence : 5 ans monde → 3 ans UE
“Notre avocat M&A avait facturé 3 500 € pour le même document. DealScout m’a donné les mêmes alertes pour 149 €, la veille de la réunion. Je suis arrivé préparé.”
3 351 € économisés · Alertes avant la réunion
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